Planes Financieros
Ofrecemos a nuestros clientes asesoría en el diseño de un plan financiero personalizado. Después de analizar la situación particular del cliente y de diseñar un plan que se ajuste a sus necesidades, seleccionamos los instrumentos que aseguren los niveles de ingresos y retorno deseados.
Si en la estructuración de dicho plan se requiere la intervención de asesores legales y fiscales, ya que con frecuencia este tipo de planificación afecta tanto la situación sucesional como impositiva, asistimos a nuestro cliente en la selección de los proveedores más eficaces de este tipo de servicios.
Los seguros de vida y la propiedad raíz así como las participaciones en las compañías operativas del cliente y sus obras de arte forman invariablemente parte de un plan financiero bien fundamentado. En consecuencia, asesoramos a nuestros clientes en la selección de los agentes mejor calificados que ofrezcan las soluciones más eficaces en el contexto patrimonial del cliente y de sus objetivos de vida.